הוספת פגישה מתוך כרטיס לקוח

כדי לייעל את זמן העבודה שלך, מערכת Fireberry מאפשרת לבצע פעולות שונות מתוך כרטיס הלקוח, כמו קביעת פגישה, פתיחת קריאת שירות, יצירת מסמכים חשבונאיים ועוד.
במדריך זה תוכל ללמוד כיצד לקבוע פגישה עם לקוח מתוך הכרטיס שלו.

בחר בסטרים בלשונית "פגישה".

בצידו הימני של החלון שיפתח יופיע טופס ובו יש להזין את פרטי הפגישה כמו נושא, תאריך התחלה וסיום. בצדו השמאלי, תופיע תצוגת היומן.
נוכל לבחור בין תצוגת "יום" לתצוגת "שבוע" ולראות את הפגישה בזמן שאנו יוצרים אותה.

לחיצה על כפתור ההגדלה תציג את הטופס בצורה רחבה יותר וכך, יהיה ניתן לצפות גם כתצוגת "חודש". לאחר שסיימנו נלחץ על כפתור "שמור".