ביטול חשבונית מס
בתוכנת הCRM של פיירברי ניתן לבטל חשבוניות מס שהופקו באמצעות חשבונית זיכוי.למדו כיצד מפיקים חשבונית זיכוי בקלות.
במידה והפקתם חשבונית מס בטעות, הלקוח התחרט או החלטתם לבטל את העסקה, ישנה אפשרות להפיק חשבונית זיכוי כנגד חשבונית המס ובכך בעצם לבטלה בצורה חוקית. נדגים זאת בפניכם בדוגמה הבאה.
ניתן לראות כי חשבונית מספר 1002 הופקה על סך 760 ש"ח עבור הלקוח אבנר אבנרי:
נרצה להפיק חשבונית זיכוי כנגד חשבונית זו. לכן, נלחץ על שלוש הנקודות מצד שמאל, ואז על הפק חשבונית זיכוי.
.jpeg)
בשלב הבא, נוודא כי כל הפרטים תואמים (שם הלקוח/ה והסכום). בדוגמה שלנו, מספר חשבונית הזיכוי הוא 1003.
שימו לב כי מצב החשבונית הוא טיוטה בשלב זה.
לאחר מכן, יש להפיק את חשבונית הזיכוי. ניתן לבצע זאת על ידי הפקת החשבונית לקובץ PDF בלחיצה על הסימן הבא בצד השמאלי העליון:
.png)
או להפיק על ידי שליחת מייל ללקוח בלחיצה על הסימן הבא
.png)
.jpeg)
כעת ניתן לראות כי מצב חשבונית הזיכוי הפך מטיוטה להופק.
.png)
התהליך הושלם.
Other helpful resources
מחפשים משהו אחר?
