יצירת חשבונית מס מתוך חשבונית עסקה

בתוכנת הCRM של Fireberry ניתן להפיק מסמכים חשבונאיים.במידה ויצרתם חשבונית עסקה ניתן להפיק בגינה חשבונית מס ושכל הנתונים שהוזנו יועתקו לחשבונית המס. למדו כיצד לבצע פעולה זאת במערכת שלכם וליעל את זמנכם.

מאמרים נוספים

ניתן ליצור חשבוניות מס מתוך חשבונית עסקה.

כדי ליצור חשבונית מס המשוייכת לחשבונית עסקה, לחצו על אובייקט חשבוניות עסקה:

סרגל ראשי לחיצה על אובייקט חשבוניות עסקה במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

לצורך הדוגמא, נתבונן בחשבונית העסקה מספר 1003 המקושרת ללקוח שמעון כהן. ניתן לראות כי חשבונית העסקה על סך 468 ש"ח:

הצגת פרטי לקוח בתוך חשבונית עסקה במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

כדי להוציא חשבונית מס, לחצו בצד שמאל למעלה של שלוש הנקודות.
לאחר מכן, לחצו על הפק חשבונית מס:

כפתור פעולות בחשבונית עסקה בתוכנת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

כעת תופיע הודעה שבה תצטרכו לאשר את ביצוע הפעולה, לחצו על OK:

אישור הפקת מסמך חשבונאי בעל ספרור במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק

לאחר שאישרתם, תיפתח חשבונית המס עם פרטי חשבונית העסקה שממנה הפקתם.
לבסוף, לחצו על שמור.

שימו לב לכך שלאחר ששמרתם, מצב החשבונית הוא "טיוטה".

שמירת חשבונית מס בסטטוס טיוטה במערכת ניהול הלקוחת של פאוורלינק

כדי לשנות את מצב חשבונית המס ל"הופק", לחצו על הדפסה או על שליחת דוא"ל בחשבונית שיצרתם:

הפקת חשבונית מס  במערכת ניהול הלקוחת של פאוורלינק

Other helpful resources

Looking for something else?

Try adjusting your keywords in order to recieve better search results.

Still need help?

Go to our YouTube channel to watch tutorials and learn more about the system.