חוקי הצגה

חוקי הצגה מאפשרים לקבוע את התנאים שיקבעו האם רכיבים, מקטעים ושדות מסוימים יופיעו או לא בתוך המערכת.
בתוך חוקי ההצגה קיימים שני סוגי תנאים: תנאים שכולם חייבים להתקיים ותנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים. 
בדומה להגדרות סינון בתצוגות, גם לרכיב, מקטע ושדה ניתן להגדיר את הסינון שעל הרשומה לעמוד בו על מנת שהם יוצג בתוכה.

חוקי הצגה לרכיבים

בשביל להבין כיצד להיכנס להגדרות הרכיבים שנמצאים בעמודים כמו טופס, כותרת רשומה, סטרים וכדומה עברו למאמר הבא.
ראשית לחצו על הרכיב לו תרצו להוסיף חוקי הצגה. משמאל לרכיב, תחת ״הגדרת הרכיב״, תבחינו ב״חוקי הצגה״ בהם תוכלו להגדיר את הסינונים הרצויים.

תנאים שחייבים להתקיים:
לחיצה על הוסף סינון תאפשר הוספה של סינונים שחייבים להתקיים בשביל שהרכיב יוצג ברשומות שעומדות בסינון שהוגדר.

דוגמה לחוק הצגה באובייקט לקוחות הוא שסטטוס הלקוח חייב להיות שווה ל״לקוח פעיל״ בשביל שהרכיב יוצג.

שימו לב: תוכלו להוסיף סינונים נוספים כרצונכם על ידי לחיצה נוספת על הוסף סינון.

תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים:‍

ניתן להוסיף גם קבוצת סינונים כך שלפחות אחד מהם חייב להתקיים על מנת שהרכיב יוצג. במילים אחרות, מספיק שאחד מהתנאים בקבוצה יתקיים על מנת שהרכיב יופיע בעמוד.
בשביל להוסיף קבוצת סינונים לחצו על החץ הקטן לצד הוספת סינון ובחרו באפשרות של הוסף קבוצה.
כעת תבחינו במקטע חדש של סינונים שנקרא ״הוסף תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים״. תוכלו להוסיף מספר סינונים כרצונכם.

דוגמא לקבוצת סינונים היא למשל כאשר תרצו שרכיב מסוים יופיע רק במידה וסטטוס הלקוח שווה ל"לקוח פעיל" או שמקור הגעה שלו שווה ל"פייסבוק". כך שמספיק שאחד מהם יתקיים בשביל שהרכיב שהגדרתם יוצג.

בסיום הגדרת החוקים לחצו על החל ושמור.
לסיום ושמירת השינויים לחצו על כפתור שמור בראש העמוד.

חוקי הצגה למקטעים

בדיוק באותה הדרך של הוספת חוקי הצגה לרכיבים ניתן להוסיף חוקי הצגה למקטעים בטופס. החוקים יעזרו לכם לקבוע באילו מקרים יופיע המקטע בטופס.
תוכלו לקבוע לדוגמא מקטע בטופס הלקוח, שמכיל את כל פרטי החברה של הלקוח אך תגדירו שהמקטע יופיע רק כאשר מדובר בלקוח במסוג "לקוח עסקי".

להוספת חוקי הצגה למקטע, ראשית לחצו על המקטע בטופס לו תרצו להוסיף את החוקים. תחת ״חוקי הצגה״ קבעו את התנאים, ניתן כמובן לקבוע תנאים כרצונכם בהתאם להעדפתכם האישית.

גם במקטעים קיימים תנאים שכולם חייבים להתקיים על מנת שהמקטע יוצג ותנאים שלפחות אחד מהם צריך להתקיים בשביל שהמקטע יוצג.

תנאים שכולם חייבים להתקיים:‍

בלחיצה על הוסף סינון תוכלו להגדיר את התנאים שכולם חייבים להתקיים בשביל שהמקטע יופיע בטופס.
עליכם להגדיר את השדה שיהווה את התנאי לחוקי ההצגה, לדוגמא נבחר את שדה "סוג לקוח".

כעת יש להגדיר את האופרטור הרצוי לתנאי, אופרטור יכול להיות למשל: שווה, לא שווה, מכיל מידע, גדול מ, קטן מ ועוד.
אם נמשיך עם הדוגמא בה התחלנו, נקבע את האופרטור להיות שווה ל, כיוון שנרצה שסוג הלקוח יהיה שווה ל"לקוח עסקי".
בשלב האחרון יש להגדיר לאיזה ערך יהיה שווה התנאי, כך שמידה והוא יתקיים המקטע יופיע בטופס. בהמשך לדוגמא בה התחלנו, נקבע את הערך להיות "לקוח עסקי".
על ידי הגדרת סינון זה הצלחנו לגרום למקטע "פרטי חברה" להופיע רק כאשר מדובר בלקוח עסקי.
לסיום והחלת הסינון לחצו על החל ושמור.

תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים:

גם במקטעים ניתן ליצור קבוצה של תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים על מנת שהמקטע יופיע. כלומר שמספיק שתנאי אחד מכל התנאים שהגדרתם יתקיים על מנת שיוצג המקטע.
בשביל ליצור קבוצת תנאים לחצו על החץ הקטן לצד הוסף סינון ובחרו בהוסף קבוצה.

דוגמא לקבוצת תנאים יכולה להיות למשל, שמקטע "פרטי חברה" יופיע בטופס רק במידה ומדובר בלקוח מסוג "לקוח עסקי" ו/או שמדובר בלקוח שקיים לו ערך בשדה "ח.פ.".

לסיום והחלת הסינון לחצו על החל ושמור.
למעבר למאמר העוסק בטפסים ומקטעים עברו למאמר הבא.

חוקי הצגה לשדות

בדיוק באותה הדרך של הוספת חוקי הצגה למקטעים ניתן להוסיף חוקי הצגה לשדות בטופס. גם במקרה של שדות ניתן להוסיף תנאים שכולים חייבים להתקים ותנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים.
להוספת חוקי הצגה לשדה לחצו על השדה הרצוי ואז הוסיפו תנאים תחת "חוקי הצגה לשדה".

תנאים שכולם חייבים להתקיים:
‍
בלחיצה על הוסף סינון תוכלו להגדיר את התנאים שכולם חייבים להתקיים בשביל שהשדה יופיע בטופס.
עליכם להגדיר את השדה או השדות שיהוו תנאי להופעת השדה בטופס. למשל תוכלו להגדיר ששדה "תעודת זהות" יופיע רק כאשר מדובר בלקוח פרטי.

שימו לב: ניתן להוסיף מספר שדות כרצונכם על ידי לחיצה נוספת על הוסף סינון.
לסיום והחלת הסינון לחצו על החל ושמור.

תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים:
גם בשדות ניתן ליצור קבוצה של תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים על מנת שהשדה יופיע. כלומר שמספיק שתנאי אחד מכל התנאים שהגדרתם יתקיים על מנת שיוצג השדה בטופס.
בשביל ליצור קבוצת תנאים לחצו על החץ הקטן לצד הוסף סינון ובחרו בהוסף קבוצה.

כעת הוסיפו מספר תנאים שרק במידה שלפחות אחד מהם יתקיים השדה יוצג בטופס.
לסיום והחלת הסינון לחצו על החל ושמור.

חוקי הצגה לשדות חובה

אפשרות נוספת לחוקי הצגה קיימת גם בהפיכת שדות לשדות חובה. ניתן להגדיר תנאים שרק במידה והם יתקיימו השדה יהפוך לשדה שחובה למלא אותו על מנת לשמור את הרשומה.
בשביל לעשות זאת, לחצו על השדה עליו תרצו להחל את התנאי, סמנו אותו כשדה חובה ולאחר מכן לחצו על החץ הקטן שלצידו.

תנאים שכולם חייבים להתקיים:
לחיצה על הוסף סינון תאפשר הוספה של תנאים שרק במידה וכולם מתקיימים אותו שדה יהפוך לשדה חובה. למשל תוכלו להגדיר את שדה "כתובת למשלוח" כשדה חובה רק במידה וסטטוס הלקוח שווה ל"לקוח פעיל".

על ידי לחיצה נוספת על הוסף סינון תוכלו להוסיף מספר סינונים כרצונכם, כך שרק במידה וכולם יתקיימו השדה יהפוך לחובה. 
לסיום והחלת הסינון לחצו על החל ו-שמור.

תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים:

בדיוק על פי אותו עקרון כמו במקטעים ושדות גם לשדות חובה תוכלו להגדיר קבוצה של תנאים בחוקי ההצגה כך שמספיק שרק אחד מהם יתקיים על מנת שהשדה יהיה שדה חובה.
בשביל להוסיף קבוצה של תנאים לחצו על החץ הקטן לצד הוסף סינון ובחרו בהוסף קבוצה.

לסיום והחלת הסינון לחצו על החל ושמור.

חוקי הצגה לשדות לקריאה בלבד:

שדות לקריאה בלבד הם שדות שניתן לצפות בהם בלבד ולא ניתן לבצע בהם שינויים. גם כאן תוכלו להגדיר חוקי הצגה שיקבעו האם השדה יופיע לקריאה בלבד או לא. לביצוע פעולה זו לחצו על השדה עליו תרצו להחל את התנאי, סמנו אותו כשדה לקריאה בלבד ולאחר מכן לחצו על החץ הקטן שלצידו.

תנאים שכולם חייבים להתקיים:

לחיצה על הוסף סינון תאפשר הוספה של תנאים שרק במידה וכולם מתקיימים אותו שדה יהפוך לשדה לקריאה בלבד. למשל תוכלו להגדיר את שדה "מספר חשבון בנק" כשדה לקריאה בלבד רק במידה ושדה "מנהל לקוח" שווה ל"נציג שירות".

תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים:

בדומה לשדות חובה, גם לשדות לקריאה בלבד ניתן להגדיר קבוצה של תנאים בחוקי ההצגה כך שמספיק שרק אחד מהם יתקיים על מנת שהשדה יהיה שדה לקריאה בלבד שלא ניתן לבצע בו שינויים.
בשביל להוסיף קבוצה של תנאים לחצו על החץ הקטן לצד הוסף סינון ובחרו בהוסף קבוצה.

למעבר למאמר בנושא עריכת שדות במערכת לחצו כאן.