עריכת תצוגה

כל אובייקט במערכת מכיל תצוגות בנויות מראש שהגיעו עם המערכת ומופיעות ברשימה. בעת כניסה לכל אובייקט על ידי לחיצה על שמו בסרגל הראשי, תוכלו לראות את כל התצוגות הקיימות באובייקט מסודרות ברשימה בצד הימני של המסך. כל תצוגה מכילה בתוכה רשומות מערכת של אותו האובייקט בהתאם לסינון ולהגדרות שנקבעו עבור כל תצוגה. דוגמא לכך ניתן לראות באובייט משימות, בעת כניסה לאובייקט תוכלו לצפות בתצוגות מוכנות מראש כמו: כל המשימות, המשימות הפתוחות שלי, משימות שלי החודש, משימות שלי השבוע ועוד. תצוגת ״כל המשימות״ תציג את כל המשימות שקיימות במערכת ולעומת זאת תצוגת ״המשימות הפתוחות שלי״ תכיל רק את המשימות שהמשתמש שלי מוגדר להיות המבצע שלהן והסטטוס שלהן נותר ״פתוח״. תוכלו להבחין שהתצוגה הנוכחית בה אתם נמצאים תסומן באפור בתוך רשימת התצוגות שבאובייקט.

‍

מיון תצוגה

הרשומות בתצוגת רשימה יופיעו בסדר שעל פיו נקבע המיון. ניתן למיין את הרשומות בתוך תצוגה מסוימת על פי כל אחד מהשדות הקיימים באובייקט. מיון רשומות בתצוגה קיים גם בתצוגה מסוג רשימה וגם בתצוגה מסוג כרטיסיה.

מיון קבוע:

בשביל לשנות את סדר הופעת ההרשומות בתצוגה באופן קבוע, לחצו על כפתור מיון בפינה השנמאלית ובחרו את השדה שלפיו ימויינו הנתונים. לדוגמא, תוכלו למיין את הרשומות בתצוגה על פי שדה ״שם לקוח״ כך שהרשומות יסודרו באופן אוטומטי בסדר יורד מת׳ עד א׳ לפי שם הלקוח שלהן. סדר יורד יציג את מיון של אותיות מת׳ ועד א׳ ומיון של מספרים החל מהספר ״0״ ועד הספר הספרה המצויה הגבוהה ביותר. בתחתית המיון יופיעו כל הרשומות בהן קיים ערך ריק בשדה לפיו הוגדר המיון בתצוגה, לדוגמא תצוגות של מכילות ערך בשדה ״שם לקוח״. סדר עולה יציג בדיוק את הסדר ההפוך, אותיות מתא׳ ועד ת׳ ומספרים מהגבוה לנמוך ביותר. בשביל להחליף מיון מסדר עולה לסדר יורד ולהפך, לחצו על החץ האפור המופיע משמאל לצד כל שדה שנמצא במיון. החץ יצביע כלפי מעלה כאשר מדובר בסדר עולה וכפלי מטה כאשר המיון הוגדר להופיע בסדר יורד.

‍

שימו לב: מיון על פי תאריכים בסדר יורד, יציג את התאריכים מסודרים לפי סדר כרונולוגי הפוך. כלומר, הרשומה הראשונה שתופיע תהיה בעלת התאריך הרחוק ביותר (הישן ביותר) והרשומה האחרונה בתצוגה תהיה בעלת התאריך החדש ביותר. מיון תאריכים לפי סדר עולה יציג את הרשומה עם התאריך החדש ביותר כראשונה והתאריך הישן ביותר בתחתית, כלומר יציג רשומות על פי סדר כרונולוגי.

מיון זמני:

ניתן גם לבצע מיון זמני לתצוגה על ידי לחיצה על שם של אחד מהשדות שנמצאים בעמודות תצוגת הרשימה. לחיצה על שם של שדה מסוים תמיין את הרשומות באופן זמני רק עד לפעם הבאה שתרעננו את הדף או תצאו מהתצוגה. לדוגמא, ניתן ללחוץ על שדה ״סטטוס״ באובייקט לקוחות, על מנת למיין את הרשומות לפי הסטטוס שלהם. לאחר הלחיצה יופיע חץ שחור לצד שם השדה שיצביע כלפי מעלה בכדי לסמל מיון הרשומות בסדר עולה. אם ברצונכם להחליף את הסדר לסדר יורד, לחצו פעם נוספת על שם השדה. ברגע שתרעענו את העמוד או תצאו ממנו המיון של הרשומות בתצוגה יחזור לקדמותו ויופיע לפי השדה שהוגדר במיון הקבוע.

‍

הערה חשובה: הגדרות המיון הן עבור התצוגה כולה, כך שכל שינוי של המיון בתצוגה מסוג רשימה, ישפיע באופן ישיר גם על המיון בתצוגה מסוג כרטיסיה ומסוג לוח של אותה התצוגה.

‍

קביעת עמודות

תצוגת רשימה מציגה את הרשומות כשורות המסודרות ברשימה ובה עמודות שונות שתוכלו להגדיר בעצמכם.

כל תצוגה מכילה עד כמקסימום 20 שדות שונים בתוכה אשר ניתנים להחלפה ועריכה בהתאם להעדפתכם האישית.

הוספה ועריכת שדות מהאובייקט:

על מנת להגדיר את השדות שיופיעו בתצוגה יש ללחוץ על כפתור עמודות בפינה השמאלית העליונה. הלחיצה תפתח בפניכם רשימה של כל השדות שקיימים בתוך האובייקט בו אתם נמצאים. בשביל לחפש שדה ברשימה ניתן להיעזר בבר החיפוש ולהזין את שם השדה הרצוי. לצד כל שם של שדה תבחינו במתג שיאפשר לכם להגדיר את השדה כעמודה בתצוגה. להוספת השדה לעמודות, לחצו על המתג שלצידו והפכו אותו לירוק ובכדי להסיר שדה מהעמודות לחצו על המתג בשנית והחזירו אותו למצד כבוי כך שיוסר מעמודות התצוגה. בשביל לשנות את סדר הופעת העמודות, לחצו על השדה אותו תרצו להזיז וגררו אותו בפשטות למיקום הרצוי. השדה העליון ביותר ברשימה יוצג כשדה הימני ביותר בעמודות התצוגה והשדה התחתון ביותר יופיע כעמודה השמאלית ביותר בתצוגה. דוגמא לעמודה שניתן להוסיף היא שדה ״סוג לקוח״ בתצוגה של אובייקט לקוחות. חפשו את השדה, לחצו על המתג שלצידו וגררו אותו למיקום הרצוי בתצוגה. לצורך הדוגמא ניתן לגרור אותו למקום השני ברשימה כך שיופיע שני מימין בתצוגת הלקוחות.

שימו לב: לכל סוג תצוגה: רשימה, כרטיסיה ולוח יש שימוש מעט שונה בכפתור עמודות. קביעת שדות בתצוגה מתאפשרת מתוך תצוגת רשימה או כרטיסיה וכל שינוי באחת מהן תוביל לשינוי גם בעמודות של התצוגה השנייה.

הוספת שדות מאובייקטים מקושרים:

לצד כל שדה מסוג רשומה מקושרת לאובייקט הנוכחי תוכלו למצוא חץ אפור לצד השם שלו ברשימה תחת עמודות. לחיצה על החץ לצד השדה המקושר תפתח רשימה של כל השדות שנמצאים באובייקט המקושר אותם תוכלו להוסיף לעמודות התצוגה. לדוגמא, באובייקט לקוחות, לחיצה על החץ לצד השדה המקושר ״מנהל לקוח״, תפתח רשימה של כל השדות שקיימים באובייקט משתמשים. מתוך הרשימה תוכלו לבחור בכל שדה מתוך אובייקט משתמשים כך שיופיעו בתצוגה באובייקט הלקוחות. בשביל להוסיף שדה מאובייקט מקושר, הדליקו את המתג שלצדיו והוא יופיע ברשימת השדות שהוגדרו כעמודות. לאחר ההוספה, השם של השדה שנוסף יורכב משם השדה המקושר שמקשר בין שני האובייקטים, בדוגמא זו מדובר בשדה ״מנהל לקוח״ ומשם של השדה שבחרתם להוסיף לעמודות. תוכלו כמובן להסיר את השדה או לשנות את מיקומו בדיוק כמו כל שדה אחר בעמודות.

הערה חשובה: שדות מאובייקטים אחרים יופיעו בתצוגה כשדות לקריאה בלבד שלא ניתן לערוך אותם מתוך התצוגה, כלומר עריכת השדות מתבצעת רק דרך האובייקט אליו הם שייכים. להרחבה בנושא שדות מקושרים עברו למאמר הבא.

סוגי תצוגות:

במערכת ישנן שלוש סוגי תצוגות: רשימה, לוח וכרטיסיה, כארש בכל אחת מהן מוצגת כמות שונה של עמודות. שלושת סוגי התצוגות חולקות את הגדרת העמודות בתצוגה ומשתנות בהתאמה בכל שינוי שהתרחש בהגדרת העמודות. כלומר, אם יבוצע שינוי בעמודות המופיעות בכל אחת מסוגי התצוגות, השינוי יופיע גם בכל שאר סוגי התצוגות. ניתן להגדיר עמודות גם מתוך תצוגה מסוג רשימה וגם מתצוגה מסוג כרטיסיה. לתצוגת הלוח קיים כפתור עמודות אשר השימוש בו נעשה לשימוש פנימי בתצוגת הלוח בלבד, להרחבה בנושא תצוגת לוח לחצו כאן.

ניתן להוסיף עד 20 עמודות בתצוגה, כשבתצוגת רשימה יופיעו כל ה-20 עמודות, כאשר ייתכן ותזדקקו להשתמש בבר הגלילה על מנת לראות את כולן, תלוי בגדול המסך שלכם. בתצוגת הלוח יופיעו רק 3 השדות שהוגדרו להופיע כראשונים בתצוגה ובתצוגת הכרטיסיה יופיעו רק 4 השדות הראשונים.

‍