הקצאת רשומות
המאמר הבא מסביר כיצד לבצע הקצאת רשומות במערכת, תהליך שמאפשר לחלק רשומות כמו לידים, לקוחות או קריאות שירות בין משתמשים שונים בצורה מסודרת ואוטומטית. במאמר נלמד כיצד לבחור את התצוגה שממנה יוקצו הרשומות, כיצד להגדיר אילו משתמשים ישתתפו בהקצאה וכיצד לשלוט בכמות הרשומות שכל משתמש יקבל. בנוסף, נסביר כיצד ניתן לעדכן את סטטוס הרשומות בזמן ביצוע ההקצאה.
ביצוע הקצאת רשומות
תהליך ההקצאה מתבסס על תצוגה אשר נבנית על ידי המשתמש ובה הוא מגדיר אילו רשומות ישתתפו בהקצאה. (לדוגמה: רשימת לידים חדשים שטרם טופלו).
לכן יש לבנות תצוגה בטרם ביצוע פעולת ההקצאה, מידע נוסף על יצירת תצוגות הכולל דוגמאות מלאות ניתן למצוא במאמר המצורף כאן.
כדי להיכנס למסך הקצאת הרשומות יש ללחוץ בכל אחד מהאובייקטים על שלוש הנקודות שמופיעות בצד שמאל למעלה ולבחור בהקצאת רשומות.
במסך זה יש לבחור את האובייקט ממנו יש לבצע את ההקצאה.
לאחר בחירת האובייקט יש לבחור תצוגה המכילה את הלקוחות/קריאות שירות אותם נרצה להקצות, לאחר בחירת התצוגה, תופיע כמות הרשומות המיועדות להקצאה ורשימת המשתמשים במערכת, באפשרותכם להחליט אילו משתמשים ישתתפו בהקצאה ואילו לא, על ידי הוספת/הורדת סימון ה-V.
שימו לב כי כמות הרשומות מתחלקת באופן אוטומטי בין המשתמשים בעת הורדה/הוספת הסימון, אך ניתן להקליד באופן ידני את כמות הרשומות עבור כל משתמש, בנוסף, חשוב לציין כי הקצאת הרשומות מתאפשרת רק במקרים בהם כמות הרשומות שווה או קטנה מכמות הרשומות בתצוגה שנבחרה.
שינוי סטטוס בעת הקצאה
במידה ורשומת אובייקט מכילה שדה סטטוס (שם המערכת של השדה הוא statuscode בלבד), ניתנת לכם האפשרות לשנות את ערך שדה זה לאחד מהערכים אשר נמצאים בו. בחלק התחתון של הדיאלוג מצד ימין נוכל לבחור את הסטטוס של הרשומות שיעודכן עם ביצוע ההקצאה וערך שדה זה ישתנה לאחר לחיצה על כפתור ״הקצה״.
ניתן להוסיף או לערוך את הסטטוסים לפי התאמה אישית וצרכי העסק שלכם במסגרת שדה זה.