דוגמאות לתצוגות שימושיות
במדריך זה נלמד להגדיר תצוגות חכמות שיעזרו לכם לנהל את המשימות והלקוחות שלכם ביעילות. המטרה היא לייצר סדר בנתונים ולהבטיח ששום משימה או לקוח לא יישכחו.
הגדרת תצוגה באובייקט משימות
נתחיל בבניית התשתית. בכל פעם שתרצו לארגן מידע בצורה מסוימת, עליכם להגדיר תצוגה חדשה. בתוך ישות המשימות, בחרו ביצירת תצוגה, העניקו לה שם ברור ובחרו את העמודות שחשוב לכם לראות, כמו נושא המשימה והסטטוס שלה.
בחירה באובייקט משימות > שלוש נקודות > לחיצה על ״צור תצוגה חדשה״ > בחירת עמודות
איך ליצור תצוגה למשימות הפתוחות?
כדי להתמקד רק במה שדורש טיפול כרגע, נגדיר סינון פשוט. בתוך הגדרות התצוגה, נבקש מהמערכת להציג רק משימות שהמצב שלהן עדיין לא הוגדר כבוצע. כך תראו רק את המטלות הפתוחות שלכם ברשימה נקייה.
ניגש לסינון > בחירה בשדה סטטוס > הגדרת ערך שונה מבוצע > החל > שמור.
טיפ: מומלץ למיין את התצוגה הזו לפי תאריך יעד, מהקרוב לרחוק.
יצירת תצוגה למשימות עתידיות
תכנון קדימה הוא המפתח להצלחה. בתצוגה זו, נשתמש בסינון תאריכים דינמי. נגדיר למערכת להציג משימות שתאריך היעד שלהן מאוחר מהיום הנוכחי. התצוגה תתעדכן מעצמה בכל יום ותראה לכם את המשימות המתוכננות להמשך.
סינון > בחירה בשדה תאריך יעד > הגדרת תנאי של גדול מהיום > החל > שמור.
מעקב אחר התקשרות אחרונה מול לקוח
כדי לדעת מתי היה הקשר האחרון עם כל לקוח, נשתמש בשדה אוטומטי. בישות הלקוחות, הוסיפו את העמודה המציגה את מועד ההתקשרות האחרון. המידע נמשך ישירות מהפעילויות שתיעדתם, מה שמאפשר לכם לראות במבט אחד מי קיבל שירות לאחרונה.
מעבר לאובייקט לקוחות > סינון > ״עודכן בתאריך״ שווה ל > שנה שעברה/רבעון שעבר/שבוע שעבר/חודש שעבר > החל > שמור.
