שדות מערכת באובייקט משימות
באובייקט משימות, כמו ביתר האובייקטים במערכת ישנם שדות שמגיעים כברירת מחדל. שדות אלו יפורטו במאמר זה ויוצגו לפי סדר אלפביתי בליווי הסוג שלהם והמטרה לשמה הם נועדו.
חלק מהשדות שיוצגו הם שדות שמתמלאים באופן אוטומטי ביצירת רשומת משימה חדשה ומוגדרים כשדות לקריאה בלבד.
שדות אשר מגיעים עם המערכת לא ניתנים למחיקה, אך ניתן לקבוע בכל עת האם הם יופיעו בטופס המשימה או לא. שדות אלו נועדו לעזור לכם להישאר מאורגנים, לעקוב אחר משימות ולייצר אוטומציות חכמות. הבנה של כל שדה והתפקיד שלו תאפשר לכם למצות את המקסימום מהמערכת ולבנות תהליכי עבודה יעילים עבור כל הצוות.
חלק 1: שדות החובה והבסיס של המשימה
בכל פעם שתפתחו משימה חדשה, תראו שישנם שני שדות מרכזיים שחשוב למלא- הראשון הוא נושא, שדה טקסט שבו אתם מגדירים את מהות המטלה. מומלץ לכתוב כאן כותרת קצרה ועניינית. השדה השני הוא מבצע, שדה מסוג רשומה מקושרת שקובע מי המשתמש האחראי על הביצוע. כברירת מחדל, המערכת תשייך אתכם באופן אוטומטי כמבצעים, אך תוכלו לשנות זאת ולבחור כל משתמש אחר בארגון.
השדה תאריך סיום הוא השדה שקובע מתי המשימה אמורה להסתיים. מילוי השדה הזה יגרום למשימה להופיע ביומן הפגישות שלכם. תוכלו להשתמש בשדה תאריך תזכורת- הגדרה של מועד בשדה זה תגרום להקפצת התראת פופ אפ על המסך בזמן שקבעתם, כך שתמיד תישארו מעודכנים.
שדה "משויך ל" (שם מערכת objectid) הוא שדה שנמצא באובייקטים: משימות, פגישות, הערות, לוגי שיחות, INBOX. שדה זה הוא מסוג "רשומה מקושרת", אך המיוחד בו הוא שהוא רשומה מקושרת לכל האובייקטים במערכת.
בלחיצה על זכוכית המגדלת לבחירת הרשומה ניתן לבחור רשימה מכל סוגי האובייקטים במערכת.
הדבר מאפשר לנו לפתוח משימה, פגישה, הערה, לוג שיחה או לשלוח דוא"ל מתוך כל רשומה במערכת דרך הסטרים. כאשר ניצור אותן דרך הסטרים, שדה "משויך ל" יתמלא (להסבר על הסטרים לחצו כאן).
.png)
חלק 2: טבלת ריכוז שדות המערכת
חשוב לדעת! כל המשימות הפתוחות שלכם המכילות תאריך סיום יופיעו באופן אוטומטי בשעון הפעילויות בסרגל הראשי. אם תפתחו משימה ללא תאריך, היא לא תוצג בשעון, ולכן אנחנו ממליצים תמיד להגדיר מועד ביצוע כדי להבטיח ששום דבר לא יישכח. בהצלחה בניהול המשימות שלכם!