קטגוריות
/
שדות מערכת באובייקט אנשי קשר

שדות מערכת באובייקט אנשי קשר

מאמרים נוספים
שדות מערכת באובייקט הזמנות
שדות מערכת באובייקט לקוחות
שדות מערכת באובייקט מוצרים
שדות מערכת באובייקט פרטי הזמנה

באובייקט אנשי הקשר במערכת קיימים שדות מערכת המוגדרים מראש כברירת מחדל, בדומה לאובייקטים נוספים במערכת. במאמר זה נציג את השדות המרכזיים הקיימים באובייקט זה, נפרט את סוג השדה של כל אחד מהם ונסביר את תפקידו והשימוש שלו במערכת.

בעוד שלקוח הינה יישות שיכולה לסמל חברה, איש קשר הוא אדם פרטי העובד באותה החברה. אובייקט אנשי קשר ב-Fireberry נועד לרכז את כל המידע האישי והמקצועי על האנשים בארגון איתם אתם מעויינים לשמור על קשר.

מהו אובייקט אנשי קשר ולמה הוא חיוני?

אובייקט אנשי קשר מאפשר לכם לנהל "כרטיס ביקור" דיגיטלי לכל אדם. הוא חיוני לתיעוד היסטוריית התכתבויות, שיחות טלפון, פגישות וקשרים אישיים שמעבר לרמה הארגונית.

מה ההבדל בין לקוחות (Accounts) לאנשי קשר (Contacts)? זוהי אחת השאלות הנפוצות ביותר בניהול CRM:

  • לקוח (Account): מייצג את היישות המשפטית/הארגון (למשל: "חברת קוקה קולה"). כאן מנהלים כתובת משרד, ח.פ ופרטים ברמת החברה.
  • איש קשר (Contact): מייצג את האדם הספציפי (למשל: "ישראל ישראלי – מנהל רכש").
  • מתי משתמשים במי? תמיד נפתח איש קשר כאשר אנחנו רוצים לתעד מידע על אדם. ברוב המקרים, נקשר את איש הקשר ל"לקוח" (הארגון בו הוא עובד). כך תוכלו לראות תחת לקוח אחד רשימה של מספר אנשי קשר (מנכ"ל, מנהל שיווק, מנהלת כספים). בנוסף, ברשומת הלקוח תוכלו לקבוע איש קשר עיקרי שהוא האדם הראשי בחברה שאיתו תרצו לעמוד בקשר.
‍

שימוש באובייקט בראייה עסקית

דמיינו שאתם מנהלים קמפיין שיווקי. אתם לא שולחים מייל ל"חברה", אתם שולחים אותו לאדם. בעזרת אובייקט אנשי קשר, תוכלו לפלח את כל "מנהלי השיווק" מכל הלקוחות שלכם ולשלוח להם הצעה מותאמת אישית. מבחינה עסקית, האובייקט מאפשר לכם לדעת בדיוק מי "האיש שלכם" בארגון מסוים ומה הייתה האינטראקציה האחרונה איתו.

איך להוסיף איש קשר

במידה ואתם נמצאים במסך הראשי ורוצים ליצור איש קשר חדש, תוכלו לעשות זאת בקלות דרך אובייקט אנשי הקשר המופיע בתפריט העליון. אם האובייקט אינו מופיע לכם בתפריט הראשי, לחצו על ״עוד״ > ובחרו את אובייקט ״אנשי קשר״ מתוך הרשימה. ניתן להוסיף את האובייקט לסרגל הראשי ע״י לחיצה על ״עריכת תפריט״. ברגע שנכנסתם לאובייקט, חפשו את הכפתור הירוק עליו כתוב חדש שנמצא בפינה השמאלית העליונה של המסך. לחיצה עליו תפתח בפניכם טופס ריק שבו תוכלו להגדיר את כל פרטי ההתקשרות הנחוצים. ודאו שאתם ממלאים את כל השדות ההכרחיים לפני הלחיצה על כפתור השמירה, וכך תבטיחו שהמאגר שלכם יישאר תמיד מעודכן ומסודר. על-מנת לקשר את איש הקשר ללקוח, לחצו על זכוכית המגדלת בשדה לקוח ובחרו מתוך הרשימה את הלקוח המתאים.

הוספת איש קשר עבור לקוח

כאשר אתם רוצים להוסיף איש קשר חדש המשויך ישירות ללקוח קיים, הדרך הפשוטה ביותר היא להיכנס קודם כל לכרטיס הלקוח הרלוונטי במערכת. לאחר שתלחצו על שם הלקוח, תבחינו בסימן פלוס קטן הממוקם בחלק העליון השמאלי של המסך. לחיצה עליו תפתח לכם רשימה של רשומות מקושרות ובה תבחרו באפשרות של איש קשר. בשלב זה תראו כי המערכת כבר מילאה עבורכם את השדה לקוח מקושר באופן אוטומטי, מה שחוסך לכם זמן ומונע טעויות בשיוך. כל מה שנשאר לכם לעשות הוא להזין את הפרטים בשדות המתאימים וללחוץ על שמירה כדי שהקשר יתועד בצורה מושלמת.

טבלת ריכוז שדות המערכת

בחלק זה מפורטים שדות המערכת הקבועים הקיימים באובייקט מכירות הכוללים את סוג הנתון והגדרות החובה של כל שדה.

חלק מהשדות מתמלאים באופן אוטומטי בעת יצירת רשומת איש קשר חדשה ולכן מוגדרים כשדות לקריאה בלבד. שדות מערכת אלו אינם ניתנים למחיקה, אך ניתן לבחור האם להציגם בטופס איש הקשר בהתאם לצורכי הארגון. שימוש נכון בשדות אלו מאפשר לשמור על מידע מסודר ואחיד, לנהל את פרטי אנשי הקשר בצורה יעילה יותר, ולבנות תהליכי עבודה ואוטומציות התומכים בניהול השוטף של הפעילות במערכת.

בכדי לגשת לכלל השדות באובייקט זה במערכת , יש לנווט ל: הגדרות > פרטי ארגון > הגדרת רשומות > אנשי קשר> שדות רשומה.

שם שדה שם מערכת סוג שדה תיאור שדה חובה קריאה בלבד
תפקיד jobtitle Text תפקידו של איש הקשר בארגון אליו הוא משויך לא לא
תיאור description TextArea מידע נוסף שברצונכם לשמור אודות איש הקשר לא לא
תואר salutation PickList התואר של איש או אשת הקשר: מר או גברת לא לא
תאריך פעולה הבאה nextactivitydate DateTime שדה המציג את תאריך הפעילות הבאה המקושרת לאיש הקשר לא כן
תאריך פעולה אחרונה lastactiondate DateTime תאריך הפעילות האחרונה שבוצעה מול איש הקשר לא כן
שם פרטי firstname Text שמו הפרטי של איש הקשר כן לא
שם משפחה lastname Text שם המשפחה של איש הקשר כן לא
שם מנהל managername Text שם המנהל הישיר של איש הקשר לא לא
שם מלא fullname Text השם המלא של איש הקשר כן כן
שם חברה companyname Text שם החברה אליה שייך איש הקשר לא לא
טלפון telephone1 Phone מספר הטלפון הראשי של איש הקשר לא לא
טלפון משני telephone2 Phone מספר טלפון נוסף של איש הקשר לא לא
טלפון 3 telephone3 Phone מספר טלפון נוסף של איש הקשר לא לא
סלולרי 1 mobilephone1 Phone מספר הטלפון הנייד של איש הקשר לא לא
סלולרי 2 mobilephone2 Phone מספר טלפון נייד נוסף של איש הקשר לא לא
דואר אלקטרוני 1 emailaddress1 Email כתובת הדוא"ל הראשית של איש הקשר לא לא
דואר אלקטרוני 2 emailaddress2 Email כתובת דוא"ל משנית של איש הקשר לא לא
דואר אלקטרוני 3 emailaddress3 Email כתובת דוא"ל נוספת של איש הקשר לא לא
פקס fax Phone מספר הפקס של איש הקשר לא לא
אתר אינטרנט websiteurl URL כתובת אתר האינטרנט של איש הקשר או החברה לא לא
רחוב address1_line1 Text רחוב בכתובת הראשית של איש הקשר לא לא
עיר address1_city Text העיר בכתובת איש הקשר לא לא
מיקוד address1_postalcode Text המיקוד של כתובת איש הקשר לא לא
מדינה address1_country Text המדינה של כתובת איש הקשר לא לא
נוצר על ידי createdby LookUp המשתמש שיצר את רשומת איש הקשר לא כן
נוצר בתאריך createdon DateTime תאריך ושעת יצירת הרשומה לא כן
עודכן על ידי modifiedby LookUp המשתמש האחרון שעידכן את הרשומה לא כן
עודכן בתאריך modifiedon DateTime תאריך ושעת העדכון האחרון של הרשומה לא כן

Other helpful resources

מחפשים משהו אחר?

נסו להתאים את מילות החיפוש שלכם כדי לקבל תוצאות חיפוש טובות יותר.

צרו קשר עם התמיכה

יש לכם שאלות? חווים תקלות? צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו באמצעות פתיחת קריאת שירות.
פתחו קריאת שירות