ניהול מוצרים במערכת
הוספת מוצר יכולה להתבצע ממספר מקומות בתוך המערכת:
הוספה דרך אובייקט מוצרים
בתפריט הראשי בחרו באובייקט מוצרים. אם אובייקט זה אינו מופיע בתפריט הראשי, לחצו על "עוד" ומצאו אותו בתפריט.
לחצו על חדש מצד שמאל למעלה ומלאו את פרטי המוצר. לסיום לחצו על שמור.
הוספת מוצר דרך אובייקט הנהלת חשבונות
היכנסו לאובייקט ״הנהלת חשבונות״ אשר בתפריט הראשי. במידה ואובייקט זה אינו מופיע בתפריט הראשי, לחצו על "עוד" ומצאו אותו בתפריט.
כעת הזינו את פרטי המוצר ולחצו על שמור.
הגדרת סטטוס המוצר
בעת יצירת מוצר חדש או עריכת מוצר קיים, אחד השדות החשובים ביותר הוא שדה הסטטוס.
מוצר פעיל: מוצר המסומן כפעיל יופיע ברשימת הבחירה בעת יצירת הזמנות, הצעות מחיר או חשבוניות.
מוצר לא פעיל: אם הפסקתם למכור מוצר מסוים, מומלץ להעביר את הסטטוס שלו ל"לא פעיל". כך המידע ההיסטורי עליו יישמר במערכת, אך הוא לא יוצג ברשימת הבחירה של אנשי המכירות בעת יצירת הזמנות חדשות.
בחירת מוצר בתוך הזמנה באמצעות פרטי הזמנה
לאחר שהגדרתם את המוצרים שלכם, תוכלו לשייך אותם בקלות לכל עסקה או הזמנה דרך אובייקט "פרטי הזמנה".
היכנסו להזמנה הרלוונטית > גללו מטה לחלק של "פרטי הזמנה" ולחצו על "חדש" > בשדה "מוצר", הקלידו את שם המוצר.
המערכת תציג לכם רשימה של מוצרים בסטטוס פעיל בלבד. לאחר בחירת המוצר, המערכת תמשוך אוטומטית את המחיר שהגדרתם ברשומת המוצר > הזינו את הכמות המבוקשת ולחצו על שמירה.
על מנת להוסיף שורת מוצר חדשה בתוך חשבונית שהופקה מתוך הזמנה או באופן ידני, יש לבחור בעפרון סרגל העליון על מנת לערוך את המסמך > לחצו על ״הוסף שורה חדשה״ > בחרו באמצעות החץ מבין המוצרים.
שימו לב: אם אינכם מוצאים מוצר מסוים בחיפוש בתוך ההזמנה, ודאו בתיק המוצר שהסטטוס שלו אכן מוגדר כ"פעיל".