AI במסעות לקוח

שילוב AI במסעות לקוח יכול לחסוך לכם זמן, חיבור עם תוכנות חיצוניות ובעיקר בעלויות. המאמר הבא מסביר על השימוש בפעולות ה-AI במסעות לקוח תוך מתן מספר דוגמאות שעשויות להיות רלוונטיות לכל עסק באשר הוא.

AI מותאם אישית:
AI מותאם אישית מאפשר לכם לבצע מספר רב של פעולות שבעבר לא הייתם יכולים לבצע, הכל בסיוע של כלי בינה מלאכותית ישירות מתוך המערכת. בעזרת פרומפט פשוט בכתיבה חופשית, תוכלו לבצע מגוון תהליכים במערכת בקלות ובפשטות
ליצירת פעולת AI מותאם אישית חדשה, לחצו על כפתור ה"+" ובחרו ב"AI מותאם אישית".

כתיבת הנחיות:
בשלב הראשון תידרשו להגדיר את הפרומפט - כלומר, לספר ל-AI מה אתם רוצים שהוא יעשה. ככל שמתן ההנחיות שלכם ל-AI יהיה מפורט יותר ויכיל יותר פרטים, כך הסיכויים שהתוצאה תהיה מדויקת יותר יגדלו.
בתיבת הטקסט שבה תתבקשו לכתוב את ההנחיות, תוכלו לבחור בתגיות דינמיות מתוך האובייקט עליו בנוי מסע הלקוח. כך למעשה תוכלו להגדיר ל-AI באילו ערכים מתוך אילו שדות להשתמש.
דוגמה להנחיה שכזו יכולה להיות: זהו התוכן של קריאת השירות: {[!description]}. עבור התוכן הנ"ל, נסה להתאים קטגוריה לקריאת השירות מהערכים שמופיעים תחת השדה {[!category]} ובצורה המתאימה ביותר. במידה ולא מצאת אופציה מתאימה, תבחר באופציה "אחר".

שדה לתוצאה:
בשלב הבא תדרשו להגדיר את השדה לתוצאה - כלומר, לאן התוצאה תכנס.

כאן, באפשרותכם לבחור אחת מבין 2 האפשרויות:

• שדה - תוכלו לבחור באחד מן השדות באובייקט שעליו בנוי מסע הלקוח. סוגי השדות הניתנים לבחירה הם: טקסט, תיבת טקסט, דוא"ל, מספר טלפון, מספר, כתובת אינטרנט, HTML ותיבת בחירה.
• הערה - תוכלו ליצור הערה אשר תופיע בסטרים של הרשומה שרצה במסע הלקוח - כלומר, הערך שיצא מתוך ה-AI, יופיע כהערה בסטרים הרשומה.

תצוגה מקדימה:
בתצוגה המקדימה, באפשרותכם לבחון האם ההנחיות שכתבתם ל-AI, אכן מדויקות מספיק ותוכלו לבחון מספר דוגמאות עבור רשומות קיימות באובייקט עליו מבוסס מסע הלקוח.
שימו לב: זהו אינו שלב חובה בהגדרת הפעולה, אך בהחלט מאפשר לקבל הבנה האם ההנחיות שנכתבו אכן מספקות תוצאות מדויקות.
לחיצה על השדה "רשומה לתצוגה" תפתח חלון שבו תתבקשו לבחור אחת מהרשומות באובייקט, בעת בחירת רשומה, החלון יסגר, ומתחת לשדה, בתיבה האפורה, תופיע התשובה של ה-AI.
במידה והתוצאה אינה מספקת אתכם, תוכלו לערוך את ההנחיות, ובזמן אמת, התוצאה תשתנה.
כאשר אתם מרוצים מהתוצאה וביצעתם את הבדיקה על מספר רשומות כדי לאשר את תקינותה, לחצו על כפתור "החל" כדי לשמור את הגדרות הפעולה.

דוגמא ראשונה - מציאת קטגוריה מתאימה בקריאת שירות
בדוגמה הראשונה נבחר לבנות מסע לקוח על אובייקט קריאות שירות. את הטריגר נגדיר שרשומה תכנס למסע הלקוח כאשר "רשומת קריאת שירות נוצרה".

בשלב הבא נוסיף למסע הלקוח פעולת AI מותאם אישית. בתיאור נגדיר שכאשר נוצרת קריאות שירות חדשה, ה-AI יקח את הערך תחת השדה "תיאור" וינסה למצוא קטגוריה מתאימה לקריאה תחת שדה "קטגוריה". שדה קטגוריה, הינו שדה תיבת בחירה ועל כן ה-AI יצטרך לבחור אחת מן האופציות הקיימות ולא להכניס טקסט חופשי. במידה והוא לא מוצא קטגוריה מתאימה, נגדיר לו שיבחר את האופציה "אחר".

באופן הזה למעשה ה-AI יכול לבצע קיטלוג אוטומטי של קריאות מבלי שאנשי השירות יצטרכו לבזבז זמן על קריאת הקריאה וסיווגה. בשלב הבא אף תוכלו להגדיר מי מהנציגים יטפל בקריאה בכל אחת מהקטגוריות שנבחרו.
תוכלו גם לבקש מה-AI לאבחן את הסנטימנט של קריאת השירות או רמת הדחיפות שלה ובכך תוכלו לטפל קודם כל בקריאות שירות דחופות ולתת להן מענה ראשוני מהיר.

דוגמה שניה - מציאת פרטים על החברה
בדוגמה השניה, נבחר לבנות מסע לקוח על אובייקט לקוחות. את הטריגר נגדיר שרשומה תכנס למסע הלקוח כאשר "רשומת לקוח נוצרה".

נניח שיש לכם טופס של קליטת לידים באתר ואתם מבקשים מהלידים להכניס את כתובת המייל שלהם או את שם החברה. בהתאם לערך שיכניסו, תוכלו לבקש מה-AI למצוא פרטים נוספים על החברה כמו: שם המנכ"ל, מספר העובדים בחברה, אתר החברה, תחום עיסוק ואפילו כתובת. כך איש המכירות יוכל לקבל מידע רלוונטי, בזמן אמת, ולתת יחס אישי לכל ליד תוך הבנה של הצרכים המדויקים שלו.

דוגמה שלישית - חיזוי הפעולה הבאה מול הלקוח
גם בדוגמה הזו נבחר לבנות מסע לקוח על אובייקט לקוחות. את הטריגר נגדיר שרשומה תכנס למסע הלקוח כאשר "רשומת לקוח נוצרה".

נניח שבטופס של קליטת הלידים אתם מבקשים מהליד גם להשאיר פסקה קצרה של מה הפתרון שהוא מחפש. בעזרת ה-AI תוכלו לקחת את הטקסט הנ"ל ולבקש מה-AI להגדיר מה הפעולה הבאה המומלצת מול הלקוח: שליחת מייל, שיחת טלפון או קביעת דמו. במידה וה-AI יבחר בקביעת דמו, תוכלו לקבוע פגישה בצורה אוטומטית. במידה ויבחר בשיחת טלפון, תוכלו לייצר משימה לאיש המכירות להתקשר לליד. במידה ויבחר בשליחת מייל, תוכלו אפילו לבקש מה-AI לנסח מייל פולו-אפ ולשלוח אותו ללקוח, הכל מבלי לבצע פעולה ידנית אחת.

אלו רק מספר קטן של דוגמאות שניתן לבצע עם ה-AI.

לסיכום, שימוש בכלי AI יכול לאפשר לכם לבצע מספר רב של פעולות  שעל-מנת לבצע אותן הייתם צריכים חיבורים בכלים חיצוניים, בזמן להגדרת הכלים ובעלויות לתוכנות נוספות. בעזרת כלי ה-AI במסעות הלקוח, תוכלו להשיג תוצאות מדויקות, בפשטות ובמהירות.