הרשאות מערכת למסעות לקוח

ההרשאות במערכת קובעות את רמת הגישה שלכם המשתמשים לפעולות ואובייקטים שונים.
‍

סוגי ההרשאות

• יצירה: מאפשרת הוספת רשומות חדשות במערכת.
• עריכה: מאפשרת שינוי ועדכון של רשומות קיימות.
• קריאה: מאפשרת צפייה לרשומות קיימות.
• מחיקה: מאפשרת הסרת רשומות קיימות מהמערכת.
• שיתוף: מאפשרת הגדרת רמות גישה ושיתוף רשומות עם משתמשים אחרים.

להסבר מורחב על הרשאות במערכת לחצו כאן.
‍

הרשאות לפי אובייקט או פעולה

מסעות לקוח

• יצירה: מאפשרת יצירת מסעות חדשים לתכנון תקשורת שיווקית מותאמת אישית.
• עריכה: מאפשרת שינוי ועדכון של מסעות קיימים, כמו למשל התאמת צמתים או עדכון הודעות.
• קריאה: מאפשרת צפייה במסעות קיימים ובפיצ’ר המסעות לקוח במערכת.
• מחיקה: מאפשרת הסרת מסעות שאינם בשימוש.
• שיתוף: שיתוף מתאים לרשומות בהן העדכון צריך להתבצע.

פעולות במסע לקוח

עדכון רשומה:

• עריכה: מאפשרת שינוי פרטים באובייקט שבו מתבצע השינוי.
• קריאה: נדרשת לצפייה באובייקט ובשינויים שבוצעו.
• שיתוף: מאפשר הגדרת רמות שיתוף עבור רשומות שעודכנו.

יצירת רשומה:

• יצירה: מאפשרת הוספת רשומות חדשות באובייקט הנבחר.
• קריאה: נדרשת לצפייה ברשומות שנוצרו במהלך המסע.

פרופילים

• יצירה: פרופיל חדש נוצר אוטומטית בעקבות פעולה של "שליחת דוא"ל" במסגרת מסע לקוח, ובתנאי שהייתה שליחה או ניסיון לשליחה לכתובת הדוא"ל
  שימו לב: לא ניתן ליצור פרופילים באופן ידני. להסבר מורחב על פרופילים במערכת לחצו כאן.
• עריכה: מאפשרת עדכון פרטי פרופיל, כמו שם או הסרה מרשימת תפוצה.
• קריאה: מגדירה אילו תפקידים יכולים לצפות בפרופילים בהתאם לרמת השיתוף.
• מחיקה: מאפשרת הסרת פרופילים שאינם רלוונטיים.
• שיתוף: מאפשרת קביעת רמות גישה ושיתוף של הפרופילים.
  ‍

תבניות דוא"ל

• יצירה: מאפשרת יצירת תבניות חדשות לשימוש במסעות לקוח.
• עריכה: מאפשרת שינוי ועדכון של תבניות קיימות.
• קריאה: מאפשרת צפייה בתבניות הקיימות.
• מחיקה: מאפשרת הסרת תבניות שאינן בשימוש.
• שיתוף: מאפשרת קביעת רמות גישה ושיתוף לתבניות.
  ‍

אימותי שולח (דוא"ל וSMS)

אימותי השולח במערכת מאפשרים הגדרה וניהול של מספרי טלפון וכתובות דוא"ל לצורך שליחת הודעות במסגרת מסעות לקוח.

• יצירה: מאפשרת אימות מספרי טלפון חדשים וכתובות דוא"ל חדשות לשליחה ממסעות לקוח.
  שימו לב: אימות מספרי טלפון יכול להתבצע במספרים ישראלים בלבד.
• קריאה: מאפשרת צפייה במספרים וכתובות שאומתו, בהתאם לרמת השיתוף שהוגדרה.
• עריכה: מאפשרת שינוי פרטי חברה המופיעים במנגנון ההסרה המצורף להודעות דוא"ל.
• מחיקה: מאפשרת הסרת מספרי טלפון וכתובות דוא"ל שאינם רלוונטיים.
• שיתוף: מאפשרת קביעת רמות גישה ושיתוף למספרי טלפון וכתובות דוא"ל שאומתו במערכת.
  ‍

למידע נוסף על שליחת דוא"ל לחצו כאן, ולמידע נוסף על שליחת SMS לחצו כאן.