ניהול לוחות בקרה - צעדים ראשונים
לוחות בקרה במערכת ה- CRM של פיירברי מציגים את הנתונים שלכם באופן ויזואלי ונוח. כך תוכלו להיות בשליטה ובבקרה על כל המתרחש בעסק שלכם. למדו כיצד תוכלו ליצור לוחות בקרה חדשים עם הנתונים אותם תרצו להציג.
לוחות הבקרה נועדו לסייע לך להיות בשליטה ובקרה על כל תנועה המתרחשת בחברה שלך. הלוחות מושכים את הנתונים המוזנים במערכת ה-CRM שלך בצורה אוטומטית והעבודה איתם פשוטה מאוד.
בתור התחלה, פיירברי מציעה לך 7 לוחות בקרה שנבנו לאחר מחקר מקיף שבדק אילו נתונים הכרחיים במיוחד עבור בעל
עסק. תחילה, לחץ על אובייקט לוחות בקרה.
.jpeg)
ניתן לראות את הלוחות בצד ימין של המסך, ותחתם ניתן ללחוץ על הוסף לוח בקרה לבניית לוח בקרה מותאם אישית.
כל אחת מהרשומות המופיעות במערכת יכולה להיות מוצגת בצורה גרפית בלוחות הבקרה.
.jpeg)
בלחיצה על הוסף לוח בקרה יפתח החלון הבא - בחלון זה ניתן להתאים אישית לוח בקרה על פי הרשאות תצוגה ותבנית לוח הבקרה.
.png)
לחץ על שמור לסיום. מזל טוב! נוצר לוח בקרה חדש. הלוח ריק כרגע, וכעת יש להוסיף אליו Widget.
Other helpful resources
מחפשים משהו אחר?
