סוגי Widgets

מאמר זה הוא המשך של לוחות בקרה - צעדים ראשונים, אנו ממליצים להתחיל ממנו לפני קריאת מדריך זה.

על מנת להתאים את לוחות הבקרה לצרכיו האישיים של כל משתמש, ניתן ליצור לוח בקרה חדש.
בתוך לוח הבקרה, הנתונים מוצגים באמצעות Widget.

סוגי הWidget השונים:

תצוגת עמודות

‍

על מנת להוסיף ללוח הבקרה Widget מסוג עמודות יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:
יש ללחוץ על הוסף Widget בצד שמאל של המסך.

לאחר מכן, יפתח בפניכם החלון הבא:

בחרו את סוג האובייקט שברצונכם למשוך ממנו את הנתונים- במקרה זה נבחר בלקוחות. לאחר מכן, יש לתת כותרת לגרף שתופיע בלוח הבקרה ולבחור אילו ערכים יוצגו בעמודה האנכית בגרף. נבחר ב-מספר רשומות.

שדה להצגה הוא למעשה העמודה האופקית בגרף. ניתן לבחור בכל שדה אשר מוזן ברשומה שנבחרה
(במקרה זה, לקוחות) נבחר בנציג מכירות, וכעת תוצג בפנינו תצוגה מקדימה של הגרף שבנינו.
‍
במידה ואנו מעוניינים בפילוח נוסף, ניתן לבחור ב-קיבוץ נתונים. באפשרותינו לבחור את קיבוץ הנתונים זה על גבי זה,
או זה לצד זה. נבחר בקיבוץ ע"פ סטטוס לקוחות זה על גבי זה-

וכעת הגרף נראה כך-

ניתן להוסיף סינון רשומות ולהציג רק את הנתונים שברצונכם לראות - למשל נתונים מתאריך ספציפי, משתמש ספציפי ועוד.
ניתן להציב את העמודות בצורה אופקית ובצורה אנכית. יש לבחור בתרשים ובנתונים המתאימים לקהל היעד. התרשים אמור להכיל מספיק אינפורמציה בשביל לעמוד בפני עצמו ולצייר את כל התמונה. יש להשתמש בתגיות קצרות וברורות ולהימנע מעומס נתונים בתוך התרשים.

‍

ו
תצוגת עוגה

על מנת להוסיף ללוח הבקרה Widget עמודות יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:
יש ללחוץ על הוסף Widget בצד שמאל של המסך.
לאחר מכן, יפתח בפניכם חלון עריכת הווידג'ט. נבחר בתצוגת עוגה.
‍

סוג הנתונים יבחר ע"פ הרשומה שתוצג בגרף. במקרה זה נבחר במתעניינים.

ניתן לווידג'ט כותרת ונבחר איזה שדה יוצג בעוגה. במקרה זה בחרנו ב- עיר, לתצוגת פילוח מתעניינים ע"פ עיר שהוזנה בכרטיס המתעניין.
אך לא תמיד ערך העיר מוזן בכרטיס המתעניין ולכן נשתמש בכלי סינון הרשומות ונציב תנאי "מכיל מידע" כך כל השדות הריקים לא יכללו בגרף.

המטרה העיקרית של תרשים עוגה היא להציג חלקים משלם והיחס בין החלקים לעצמם, כאשר אין חפיפה.
לפעמים כאשר משווים פרוסות עוגה האחת לשנייה, קשה מאד לזהות עד כמה גדולה פרוסה אחת גדולה מרעותה (לעיתים אף קשה לזהות את הפרוסה הגדולה). לכן אצלנו כל פרוסה מיוצגת על ידי צבע ואם נעמוד עליה, נראה לכמה אחוזים זכתה הפרוסה. מתי רצוי להשתמש?
1. להשוואת חלק אחד גדול, אל מול גודל מצטבר של מספר חלקים קטנים.
2. להשוואת פרוסה אחת לכלל העוגה.

תצוגת קו

על מנת להוסיף ללוח הבקרה Widget קו יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:
יש ללחוץ על הוסף Widget בצד שמאל של המסך.

לאחר מכן, יפתח בפניכם חלון עריכת הווידג'ט. נבחר בתצוגת קו:

כעת נבחר את סוג הנתונים אשר יוצג בגרף. במקרה זה נבחר במתעניינים. ניתן לגרף כותרת ונחליט איזה שדה.

מתוך כרטיס המתעניין יוצג בגרף. במקרה זה יוצג שדה נוצר בתאריך. לשדה זה יש לבחור סוג קיבוץ,
ניתן להחליט האם התצוגה תראה חודשים, ימים, שבועות וכו'. לצורך הדוגמה נבחר בחודש.

כעת נוצר בפנינו גרף אשר מציג את מספר המתעניינים ע"פ חודשים. אם ברצוננו להוסיף נתון נוסף לטבלה,
נבחר בקיבוץ נתונים. במקרה זה הוספנו את נתון מקור הגעה.

כעת יצרנו גרף אשר מציג את החודשים והן את מקור ההגעה לפי צבעים עם מקרא שמתווסף בתחתית הWidget.
ניתן כמובן להוסיף סינון לרשומה ולהציג רק נתונים נבחרים.

‍
תצוגת טבלה

על מנת להוסיף ללוח הבקרה Widget טבלה יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:
יש ללחוץ על הוסף Widget בצד שמאל של המסך.
לאחר מכן, יפתח בפניכם חלון עריכת הווידג'ט. נבחר בתצוגת טבלה:

כעת נבחר את סוג הנתונים אשר יוצג בגרף. במקרה זה נבחר בלקוחות. ניתן לגרף כותרת ונחליט איזה שדה מתוך
כרטיס המתעניין יוצג בגרף.
במקרה זה יוצג השדה מקור הגעה.

כעת נוצרה בפנינו טבלה אשר מציגה את מספר הלקוחות ע"פ מקור הגעה.
אם ברצוננו להוסיף נתון נוסף לטבלה, נבחר
בקיבוץ נתונים ולטבלה יתווסף טור נתונים נוסף.
בעזרת סינון הרשומות נבחר ערכים ספציפיים שאנחנו מעוניינים להציג, או לא להציג, בטבלה.
‍
נשתמש בוידג׳ט זה כאשר אנו לא מעוניינים לתת דגש על המגמה, כאשר מספר הערכים להצגה הוא קטן וכאשר המספרים ויחידותיהם ערוכים בצורה מסודרת ועקבית.
‍

תצוגת מדד

על מנת להוסיף ללוח הבקרה Widget מדד יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:
‍
יש ללחוץ על הוסף Widget בצד שמאל של המסך.
לאחר מכן, יפתח בפניכם חלון עריכת הווידג'ט. נבחר בתצוגת מדד:

המדד מציג נתון אחד על פי בחירתכם, ניתן להציב מספר מדדים זה לצד זה כווידג'טים נפרדים.
‍
ראשית, נבחר בסוג הנתונים שיוצגו במדד. בדוגמא זו נבחר בלקוחות. ניתן כותרת המתארת את הנתון המוצג במדד, נציב
את היעד המבוקש ואת צבע הנתונים בגרף.
נגדיר את תקופת הזמן על מנת לבחור את תחום משיכת הנתונים. בתצוגה המקדימה שלנו ניתן לראות את הנתון המוצג אשר
נמשך מתוך הנתונים המתאימים לתקופת הזמן אשר הוגדרה על ידכם.
המדד מחשב באופן עצמאי את אחוז העמידה ביעד שהצבתם לעצמכם.

המדד מחשב באופן עצמאי את אחוז העמידה ביעד שהצבתם לעצמכם. ניתן להגדיר גם יעד רצוי, כך שעם הכנסת הנתונים למדד תוכלו לראות האם אתם או העובדים שלכם עומדים ביעדים המוגדרים מראש.

‍טבלת מדדים

טבלה המאפשרת חיבור של מדדים קיימים לטבלה אחת ולהציגם יחד לצורך ביצוע השוואה.

להסבר כיצד להוסיף Widget מסוג טבלת מדדים לחצו כאן.

ייצוא נתונים מתוך לוחות בקרה

ניתן לייצא את המידע המופיע בלוחות הבקרה לקובץ אקסל, על מנת לצפות בדוחות בצורה מספרים ולשמור את הנתונים על גבי המחשב.
בהעברת העכבר על קצה ה-Widget, יופיע כפתור האקסל.

בלחיצה עליו, תחל ההורדה של קובץ האקסל למחשב.