שדות מערכת באובייקט מכירות
באובייקט המכירות, בדומה לשאר האובייקטים במערכת, קיימים שדות מובנים המוגדרים כברירת מחדל. במאמר זה נסקור את השדות הללו, נציג את סוג השדה של כל אחד מהם ונסביר את ייעודו במערכת.
חלק מהשדות מתמלאים אוטומטית בעת יצירת רשומת מכירה חדשה ומוגדרים כשדות לקריאה בלבד. שדות ברירת המחדל אינם ניתנים למחיקה, אך ניתן לבחור האם להציגם בטופס המשימה בהתאם לצורך.
שדות אלו מסייעים בשמירה על סדר וארגון, במעקב אחר תהליך המכירה ובהקמת אוטומציות חכמות. היכרות מעמיקה עם כל שדה ותפקידו תאפשר לכם להפיק את המרב מהמערכת ולבנות תהליכי עבודה יעילים ואחידים עבור כלל הצוות.
הסבר כללי על אובייקט מכירות
אובייקט מכירות ב-Fireberry מהווה את התשתית המרכזית לניהול תהליכי הפקת הכנסה ותיעוד עסקאות בתוך הארגון. האובייקט מאפשר מעקב רציף אחר מחזור החיים המלא של כל הזדמנות עסקית החל משלב הזיהוי הראשוני ועד לסגירתה הסופית. שדות המערכת המובנים מוגדרים כברירת מחדל כדי לספק מענה לצרכים אוניברסליים של ניהול צינור מכירות והם מהווים את הבסיס ההכרחי להפעלת אוטומציות וניתוח נתונים מתקדם.
איך זה נראה בפועל?
בואו ניקח לדוגמה חברה המוכרת שירותי ייעוץ. התהליך העסקי באובייקט המכירות יראה כך:נציג המכירות יוצר מכירה חדשה. הוא משייך אותה ללקוח, נותן לה שם עסקה (למשל: "ייעוץ שנתי - חברת אלפא") ומגדיר תאריך סגירה.
לאורך התהליך, הנציג מעדכן את סטטוס המכירה. כל עדכון כזה משנה את הסיכוי לסגירה, מה שמשפיע ישירות על דוח התחזית השנתית של המנכ"ל.
כדי לוודא שאף עסקה לא מתקדמת, הנציג יקבע פגישות נוספות המקושרות למכירה אשר יעדכנו את הערך בשדה ת. פעולה הבאה.
כמו בכלל האובייקטים במערכת , תוכלו לנהל את נראות השדות הללו דרך הגדרת הרשומות ולקבוע אילו מהם יוצגו בטפסים השונים בהתאם לצרכי העסק.
בכדי ליצור מכירה חדשה נווטו לאובייקט מכירות (לחצו על ״עוד״ אם אינכם רואים את האובייקט בסרגל הראשי) > חדש, בכל פעם שתפתחו רשומת מכירה חדשה החלון הבא יופיע:
ניתן לראות כי שדות שם עסקה, לקוח ו-נציג מכירות, הינם שדות חובה אשר עליכם למלא במעמד יצירת הרשומה.
בכדי ליצור את הרשומה יש ללחוץ על שמור.
טבלת ריכוז שדות המערכת
בחלק זה מפורטים שדות המערכת הקבועים הקיימים באובייקט מכירות הכוללים את סוג הנתון והגדרות החובה של כל שדה.
בכדי לגשת לכלל השדות באובייקט זה במערכת , יש לנווט ל: הגדרות > פרטי ארגון > הגדרת רשומות > מכירות> שדות רשומה.