שדות מערכת באובייקט פרויקטים
באובייקט הפרויקטים, בדומה לשאר האובייקטים במערכת, קיימים שדות מובנים המוגדרים כברירת מחדל. במאמר זה נציג את השדות הללו, נפרט את סוגם ונבהיר את ייעודם במסגרת ניהול הפרויקט.
חלק מהשדות מתעדכנים אוטומטית בעת יצירת רשומת פרויקט חדשה ומוגדרים כשדות לקריאה בלבד. אמנם לא ניתן למחוק שדות שמגיעים עם המערכת, אך ניתן לשלוט בהצגתם בטופס הפרויקט בכל שלב.
שדות אלה מסייעים בשמירה על סדר וארגון, במעקב שוטף אחר התקדמות הפרויקטים ובהקמת אוטומציות חכמות. היכרות מעמיקה עם כל שדה ותפקידו תאפשר לכם להפיק את המרב מהמערכת ולבנות תהליכי עבודה יעילים ואחידים לכלל הצוות.
שדות החובה והבסיס של פרויקט
בעת יצירת פרויקט חדש במערכת, יוצגו בפניכם מספר שדות עיקריים שכדאי להכיר. שדה שם הפרויקט מגדיר את זהות התהליך ומשמש ככותרת הראשית שלו בכל אזורי המערכת.
בנוסף, קיים שדה בעל הפרויקט, מסוג רשומה מקושרת, שבאמצעותו נקבע המשתמש האחראי על ניהול וקידום הפרויקט. ניתן גם לשייך את הפרויקט ללקוח מסוים ולעדכן תאריכי התחלה וסיום, על מנת לעקוב אחר לוחות הזמנים והעמידה ביעדים.
היכרות עם מטרת כל אחד מהשדות תאפשר לכם לנהל את הפרויקטים בצורה מסודרת ויעילה יותר, וליצור תהליכי עבודה ברורים ואפקטיביים לכלל חברי הצוות.
בכדי ליצור פרויקט חדש נווטו ל: פרויקטים (לחצו על עוד אם אינכם רואים את האובייקט בסרגל הראשי) > חדש, בכל פעם שתפתחו רשומת פרויקט חדשה החלון הבא יופיע:
ניתן להבחין כי שם הפרויקט ו-מנהל הפרויקט הינם שדות חובה אשר עליכם למלא במעמד יצירת הרשומה.
בכדי ליצור את הרשומה יש ללחוץ על שמור.
טבלת ריכוז שדות המערכת
בחלק זה מפורטים שדות המערכת הקבועים הקיימים באובייקט מכירות הכוללים את סוג הנתון והגדרות החובה של כל שדה.
בכדי לגשת לכלל השדות באובייקט זה במערכת , יש לנווט ל: הגדרות > פרטי ארגון > הגדרת רשומות > פרויקטים